CRIPTOS, REDDIT, BIDEN, VIX, Las claves que tienes que saber hoy para entender el mercado esta semana

EL HITO CLAVE DE LA SEMANA PASADA

La semana estuvo marcada por la iniciativa del fundador de Tesla, Elon Musk, para apostar de forma fuerte en el mercado de las criptomonedas. El anuncio no sólo impulsó el segmento de divisas digitales, sino que “sesgó” el mercado en general. Los índices de referencia mostraron una evolución positiva que alcanzó en algunas jornadas marcas de máximos históricos como en el caso del Nasdaq-100.

GAMESTOP BIDEN REDDIT CRIPTO MIEDO

LA CRÓNICA DE KPI Trading

La semana arrancó vestida de luces. A la expectativa por los resultados de varias tecnológicas, se sumó el anuncio de Elon Musk.

El fundador de Tesla / Space X anunció que invertirá US$ 1.500 millones en Bitcoin y energizó el mercado. La noticia llevó el valor de la moneda virtual a su máximo histórico de US$ 48.000. Para los días subsiguientes se esperaban además resultados de empresas como Lyft, Uber y Twitter, valores que cotizan en el Nasdaq-100. Las compañías de transporte validaron un camino de recuperación, con pérdidas anuales menos pronunciadas a las esperadas. En el caso de la red social, pudo convencer a los inversores con un crecimiento sólido en su base de usuarios y presentar su primer trimestre con ganancias, tras dos periodos de pérdidas. La tendencia se vio matizada por la toma de ganancias de los inversores. Los índices de referencia cerraron la semana en terreno positivo, pero lejos de los récords históricos que habían marcado en la semana.

El Nasdaq-100 cerró con una mejora semanal del 1,5%, registrando un nuevo máximo  histórico (13.820,75) el mismo viernes. Desde principios de año, el Nasdaq-100 lidera la comparación en rentabilidad con una mejora del 7,13% mientras que el S&P500 se revaloriza un 4,75% y el Dow Jones un 2,78%.

El futuro del Nasdaq-100 (vencimiento Marzo) ha ganado esta semana un 1,52%. Su nivel más alto se situó en los 13.820,75 puntos y su nivel más bajo en los 13.516,75 puntos. El rango semanal es únicamente de 304 puntos, se trata de la semana con menor rango de puntos en lo que va de 2021.

La semana pasada el a pesar de ser la semana de menor rango entre el máximo y el mínimo, desde KPI Trading hemos realizado 312 operaciones con el futuro NQ y 158 operaciones con el futuro MNQ, estas son las estadísticas:

Y aquí os las compartimos por cada día de la semana:

Un impulso adicional, que movió el mercado, fueron las noticias en torno al fenómeno de GameStop. Por un lado, Reddit, la plataforma de comunicación e información que logró una nueva ronda de inversión por US$ 250 millones. Recordemos: Reddit fue uno de los canales por los cuales se organizaron presuntamente los traders que hace unas semanas iniciaron la corrida por los valores de empresas como GameStop o AMC Entertainment. Por el otro lado, se supo que el Departamento de Justicia citó oficialmente a la plataforma de trading Robinhood para que le entregue información reservada. Robinhood es la aplicación de inversión y trading desde la cual, las autoridades entienden, se impulsó la acción concertada en torno a GameStop. El hecho indica que las autoridades avanzan hacia una posible mayor regulación de los mercados, como lo había anticipado la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. La preocupación se ha incrementado en las últimas semanas también por mini rallies organizados, presuntamente, desde sitios como Robinhood, en torno a precios de commodities, como la plata, o, esta semana, las acciones de compañías listadas que comercializan Cannabis.

Buenas noticias llegaron también desde el mercado laboral en USA. En la comparación semanal, las solicitudes de desempleo se redujeron a 793.000. Si bien el dato se quedó un poco por debajo de las expectativas de los analistas, la caída representa también la cuarta semana consecutiva de mejora.

El mercado pudo despedir así la semana con el índice de volatilidad CBOE, el llamado “Indicador de miedo de Wall Street”, por debajo de 20. Es la primera vez desde febrero de 2020 que se vuelve a este nivel. No obstante, la imagen de vías alternativas heterodoxas que utilizaron los inversores en las últimas semanas (criptomonedas; apuestas por valores como GameStop; Cannabis; Plata) en búsqueda de rentabilidad revelan una imagen de desorden en el mercado. En conjunto con un rendimiento en mínimos en renta fija, el mix hace recordar escenarios de quiebra, según lo indica el último informe del Comité de Análisis e Inversión de Bank of America (BoA). El paliativo es por el momento el paquete de estímulo de US$ 1,9 billones que la Administración de Joe Biden está logrando empujar a través del Congreso. Aún así, los analistas del BoA proyectan que los mercados pueden sufrir una corrección de entre 5% y 10% en el primer trimestre.

QUE ESPERAMOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

La próxima semana es una semana corta. El lunes es festivo, los mercados estadounidenses permanecerán cerrados por la celebración del Día de los Presidentes.

Entre las empresas del Nasdaq-100 que presentarán resultados, éstas tres pueden ser de interés:

  • MercadoLibre (MELI) – 15 de febrero:
  • Baidu (BIDU) – 17 de febrero:
  • Applied Materials (AMAT) – 18 de febrero:

*Fuente: Zacks Investment Research, según la previsión de los analistas.

Desde una perspectiva macro, la economía estadounidense tendrá en la semana próxima varios hitos para estar atentos:

  • Miércoles (17 de febrero): Se presentan dos informes claves para la economía estadounidenses:
    • Ventas minoristas mensuales (enero). El antecedente: hasta diciembre el volumen venía cayendo por tres meses consecutivos. Sin embargo, la baja del último mes de 2020 fue con 0,7% la más leve desde octubre, aunque no logró confirmar las expectativas de una caída de 0,6%. Queda por verse si el cambio en la administración estadounidense y los paquetes de estímulo inyectados logran marcar ya una diferencia.
    • Producción Industrial mensual (enero). El antecedente: el registro de diciembre había marcado una suba de 1,6%. El mercado esperaba apenas un 0,4%. Una nueva suba mensual cercana al 1% confirmaría la recuperación del sector productivo.
  • Jueves (18 de febrero):
    • Permisos de construcción (enero). El antecedente: en diciembre, la cantidad de licencias para la construcción otorgadas había mostrado una mejora sustancial en el pedido de permisos al aumentar por 4,2% (mensual: 1,7 millón de permisos otorgados). La proyección anticipaba un dato negativo. Queda por verse si la demanda logra mantener su solidez.
  • Viernes (19 de febrero):
    • Ventas de casas (enero). El antecedente: en diciembre, la tasa había aumentado un 0,7% hasta un total de 6,76 millones de hogares vendidos, superando la expectativa del mercado (6,55 millones de unidades vendidas). Otro indicador de que la economía recobra su salud es el aumento del precio promedio en la comparación anual. A diciembre registró un plus de 12,9% hasta US$ 309.800.